智信·133期資管業(yè)務(wù)研修班現(xiàn)場(chǎng)

隨著家族信托業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，除了傳統(tǒng)的普通高凈值家庭的風(fēng)險(xiǎn)隔離與財(cái)富傳承需求外，面向企業(yè)家群體的家企治理協(xié)同型功能也愈發(fā)凸顯。

企業(yè)家的“家”與“業(yè)”是分不開的，因此，包括企業(yè)股權(quán)與控制權(quán)的傳承和安排，家企間現(xiàn)金流轉(zhuǎn)的法稅合規(guī)，跨境身份與全球資產(chǎn)布局等問題，已經(jīng)成為超高凈值的企業(yè)家客戶最關(guān)注的話題。

在此背景下，2024年3月23-24日，智信研究在北京舉辦了“家企資金流轉(zhuǎn)與治理協(xié)同背景下的功能型家族信托技能提升”線下研修班。

主題一：功能型家族信托在家企治理中的應(yīng)用–股權(quán)信托、股票信托、債權(quán)信托的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及實(shí)操案例

第一節(jié)課，來自某頭部信托公司 家族信托事業(yè)部總經(jīng)理助理徐老師，結(jié)合股權(quán)信托、股票信托、債權(quán)信托，員工利益信托的實(shí)操案例，全面且詳細(xì)地講解了功能型家族信托在家企治理中的落地難點(diǎn)及相對(duì)應(yīng)的解決方案，得到全場(chǎng)一致好評(píng)。

主題二：家企間資金流轉(zhuǎn)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)方案

第二節(jié)課，普華永道北京分所高級(jí)經(jīng)理程為彥老師，站在專業(yè)稅務(wù)師的視角，剖析了在當(dāng)前的稅收環(huán)境下，超高凈值客戶家企間資金流轉(zhuǎn)的傳統(tǒng)路徑及其稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，并結(jié)合自身豐富的實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，對(duì)這些復(fù)雜的涉稅問題提出應(yīng)對(duì)方案，解決了很多學(xué)員日常工作中經(jīng)常涉及的難題。

主題三：離岸信托中的跨境身份規(guī)劃和海外資產(chǎn)配置

第三節(jié)課，正評(píng)家族辦公室合伙人郭亭老師，細(xì)致入微地分享了離岸信托中跨境身份規(guī)劃、海外資產(chǎn)配置的實(shí)操細(xì)節(jié)，通過大量真實(shí)的案例向大家演示了如何通過離岸信托更好地服務(wù)超高凈值客戶。

主題四：家信賬戶資產(chǎn)配置方案與服務(wù)實(shí)踐

最后一節(jié)課，中糧信托公司總監(jiān)兼財(cái)富中心總經(jīng)理任杰老師，精準(zhǔn)捕捉家信賬戶服務(wù)業(yè)務(wù)展業(yè)痛點(diǎn)，結(jié)合實(shí)踐為大家講解了家信賬戶客戶畫像、需求分析、資產(chǎn)配置模式等業(yè)務(wù)細(xì)節(jié)，并針對(duì)信托公司開展家庭信托業(yè)務(wù)的路徑選擇提出精辟見解，引發(fā)了現(xiàn)場(chǎng)學(xué)員的共鳴和思考。

本期研修班的課程設(shè)置聚焦家企治理協(xié)同、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范、跨境資產(chǎn)管理等企業(yè)家與高凈值客戶最亟待解決的痛點(diǎn)，為從業(yè)者提供了具有建設(shè)性和實(shí)操性的思路與解決方案。

共計(jì)四十余家機(jī)構(gòu)、近百人參加本次研修班學(xué)習(xí)，均對(duì)課程內(nèi)容和配套服務(wù)給予較高評(píng)價(jià)，并表示期待更多相關(guān)主題課程的推出。